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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游(you)需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有(you)改善，相关盈利有望(wang)实现(xian)较(jiao)高增长(zhang)。其中，硫酸铵价(jia)格(ge)创近一年(nian)新高，磷(lin)酸一铵价格高位震荡，价格(ge)中枢(shu)较一季度(du)环比抬升，钾(jia)肥库存(cun)持(chi)续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、与此同时，韩国境内外汇市场的合格境外机构(RFI)数量已从一年前的29家增至51家，包括瑞银集团💘🥦、麦格理集团和北方信托等此前退出该市场的国际机构🥕🥭。韩国经济财政部国际金融司司长金熙载(Hee Jae Kim)表示🩲😈💘，交易量正逐步提升👡👚，"目前有多家银行申请注册为RFI💌🥥，相关流程正在推进中。"

2、3、策略观点：从供需增(zeng)速平(ping)衡来看，预(yu)计(ji)2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性(xing)。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步(bu)进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修(xiu)复空(kong)间。但需注意08合(he)约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦(yi)接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利(li)视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点(dian)后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。