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創(chuàng)立京東(dōng)方(fang)26年后，王東陞(shēng)于2019年6月卸任董(dong)事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東方退休后，王東(dong)陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)步，而昰(shì)毅然投身二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光聚焦在半(ban)導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺(que)芯” 難(nán)(nan)題(tí)上(shang)，試(shì)圖(tú)(tu)打造(zao)一(yi)箇(gè)全(quan)新的半導體産業帝國(guó)。

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲🧡👿🍓🥻🥕。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%💟💔，与2024年持平🩰👗👞👡，对工业板块形成一定支撑。

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受供需失衡影响，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点🍈，40年期国债收益率达3.675%🎒，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱🧅。

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创新药(yao)交易拥挤度在本周初一度达到本轮(lun)最高，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近(jin)100%分位水平，该水平与(yu)近几年的阶段性行情高点时水平基本(ben)相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年(nian)4月，仅低(di)于(yu)2022年12月(yue)。尽管后半周有所(suo)回落，但截至6月13日(ri)，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十(shi)分拥挤并(bing)媲美(mei)此前几轮高点。

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1、2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间和(he)时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场反弹。两(liang)轮行情虽(sui)时空相(xiang)似，但板块(kuai)轮动特征差异(yi)显(xian)著。

2、3、AH溢价(jia)收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。