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唐晨：我们关注(zhu)“科(ke)特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过程中，通常(chang)会表(biao)现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这(zhe)些(xie)行业在GDP中的比(bi)重不(bu)断提高，既是(shi)当前驱动经济(ji)发展的新增长点，又是反映时代(dai)命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成(cheng)共振的效果。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑💝🥭🎒，不过楼市政策持续再加码👿💖🩱，预计 2025 年降幅收窄🍅；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🍑，国内政策面保持宽松💖💞，且下游存一定补库空间🥥，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看🍓，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑👜💝🥕。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案👗。目前💯🍍👝，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科🍒、腾讯🍒、尚珹投资🥾🥕、蔚来资本等🤍👠。

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網(wǎng)友：2023年時(shí)等了大半年茅檯(tái)(tai)就昰(shì)不跌，忍不住1600元時用手上的錢(qián)都買(mǎi)了。最近倒昰一(yi)路跌下來(lái)(lai)了，可昰沒(méi)有餘(yú)錢加倉(cāng)了，好想(xiang)借錢抄底啊。

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1、我们(men)在(zai)刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规(gui)律。每五年周期(qi)的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期(qi)的上行周期如下(xia)图所示。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿👅😡👜，整体跌幅中位数达2.75%🍋。杭州银行💕、青岛银行💌🍑、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🥔👿🍊、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🎒🧡🎒💟、0.63%😈💌💌🥬🎒。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳💖。