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行业配置：维持哑铃配置思路🎒🥝，红利底仓+小盘成长。红利方面💞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠🍌🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞🥻💯👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝👡、公路👄🥭👘；补贴政策推动下🍓👙🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍆🍓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬🩰。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔🥬👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💖👄🤬💗。行业关注自主可控🥭👞👗，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧅、操作系统）👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻🎒、通信（算力服务+卫星通信）👙🍄🍆。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量(liang)海外科研人才回国，显著(zhu)提升了国内研发能力。

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多角度把握金融科技机会🥝，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477🎒👠🩰、C类013478）🥑🥕💖🍒，标的指数全面覆盖了AI应用🧡🥒🧅👄、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题。截至5月31日🍇💟，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出🍓🍊👅！

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在推进ESG报告披露过程中，王忠民认为🌽🍎，市场激励🧄、社会激励对激励企业披露真实的ESG信息以及确保信息的对称性和有效性有重要意义👛。企业主动披露ESG信息可以提高品牌价值和市场渗透率，有助于获取市场份额👅，可以在竞争中占据优势👜🥬。而对于信息披露不真实的企业，市场和社会还将通过价格机制进行惩罚🥝👞🥝，第三方服务机构可以通过AI技术低成本发现ESG信披问题。

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1、然而🥦🥑👡🩲👙，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者🍍，一切 “都是连贯财政议程的一部分”👜👡👘，减税🩰👝、关税🤍、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”🌽，将为美国的收支平衡带来良好结果🍌。

2、4、6月13日，央行再(zai)度(du)公告稱(chēng)，6月16日將(jiāng)開(kāi)展4000億(yì)元買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作，期限爲(wèi)6箇(gè)月（182天(tian)），這(zhè)意味着央行全月將實(shí)現(xiàn)淨(jìng)(jing)投放。