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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍈🩱👢，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🤍🥬🥕，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🤬💋🌽👜👄、工程机械🥦🥭👢💔、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💛👄💓😈🥒、保险的投资推荐🎒🥝👙，也继续强调成长科技板块的回调风险🧄🍎🥾🥻💞。

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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度(du)受到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初(chu)宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)(mian)整(zheng)體(ti)運行重心下迻(yí)(yi)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現(xian)增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解，后續(xù)重(zhong)點(diǎn)(dian)關(guān)註成本運行走勢(shi)。我們(men)(men)預(yù)計(jì)(ji)下半年不(bu)鏽(xiu)鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层😡👄🥬，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露👛💝🍓、加强投资者适当性管理方面作出安排🩱🍉。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度🍋👡；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🍑👄；扩大第五套标准适用范围🩲🥑，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍋👡；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🎒😠🍌。

2、浩鲸(jing)科技的前(qian)身中兴(xing)软(ruan)创成立于(yu)2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年(nian)7月份，浩鲸科技在江苏证监局(ju)启动上市辅导，辅(fu)导(dao)机构为中信建投。企查查(cha)数(shu)据显示，公司前五(wu)大股东依次为南京溪软企业管理合(he)伙企业（有限合伙）、中(zhong)兴(xing)通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管(guan)理合伙企业（有限合伙）、嘉兴(xing)欧拉投资合伙企业（有限合(he)伙）以及中国互联网投资基(ji)金（有限合伙）。