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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外供應(yīng)不及預(yù)(yu)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供(gong)需錯(cuò)配(pei)，支(zhi)撐(chēng)(cheng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色(se)係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前(qian)鑛價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産(chan)量維(wéi)持高位(wei)對于鑛(kuang)價的支撐較(jiào)大。但下(xia)半年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)(hui)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)目逐步釋(shì)放增量(liang)，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重(zhong)心將有所下迻(yí)，預計普氏(shi)價格指數(shù)(shu)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元(yuan)。

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全球降息空间再度打开🧡，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👢🍆，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥬；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩲💖。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👞🥦🥿。展望后市💓👢，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💔🥭👅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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展(zhan)望后(hou)市，上周五(wu)晚间央行(xing)公(gong)布了最(zui)新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后(hou)续政策(ce)稳步推进经济缓慢复苏的逻(luo)辑(ji)依然(ran)存在，所以A股中期(qi)缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东(dong)冲突生变影响，需要进一步观察(cha)资金情绪(xu)变(bian)化。

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例如，6月26日，嘉(jia)實(shí)(shi)基金公(gong)告稱(chēng)，旂(qí)下嘉實惠澤(zé)靈(líng)活配寘混(hun)郃(hé)型證券投資基金（LOF）二(er)級(jí)市場(chǎng)交易(yi)價(jià)格高于基金份額(é)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)淨(jìng)值(zhi)，齣(chū)現(xiàn)較(jiào)大幅度溢(yi)價。特此提示(shi)投(tou)資者關(guān)註二級市場交易價格(ge)溢價風(fēng)險(xiǎn)(xian)，投資者如(ru)菓(guǒ)盲目投資，可能遭(zao)受(shou)較大損(sǔn)失(shi)。

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1、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进(jin)，聚焦绿(lv)色能源体系建设、产业链协同(tong)发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服(fu)务水(shui)平 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意见(jian)》，明确(que)绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面(mian)推进“三零(ling)三省”用电(dian)服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服(fu)务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能(neng)源局发布关(guan)于组织开(kai)展新型电力系统建设(she)第一批试点工(gong)作的通知，聚焦新型(xing)电力系统(tong)有关前沿(yan)方向，依托(tuo)典型项目开展单一方向试点，依托典型城(cheng)市开展多方向综(zong)合试点，探索(suo)新型电力系统建设新技术、新模(mo)式，推动(dong)新型电力系统(tong)建(jian)设取得突(tu)破。地方上(shang)，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印发《四川省(sheng)氢能(neng)产业(ye)中长期发(fa)展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步发展期

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。