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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造(zao)和(he)分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半(ban)场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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