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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段性见(jian)顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间(jian)成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。