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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技(ji)领(ling)域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出(chu)海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利(li)率环境(jing)下，保险(xian)、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇(po)受关注的(de)私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪(hu)上观展热点，每逢免(mian)费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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（4）供需平衡：预计全球👅🍏🍒、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨🍄👅，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄🍇，国内供需由过剩转为紧张。

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6月(yue)份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤(mei)庫(ku)提價(jia)均(jun)下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭期貨價格均上行，天津(jin)港焦(jiao)炭庫(ku)存上行，秦皇島港(gang)煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存(cun)下行(xing)。

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1、據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示，6月24日，FMR LLC增持三蘤(huā)智控（02050）434萬(wàn)股，每股作(zuo)價(jià)24.0052港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)1.04億(yì)港(gang)元。增持后最新持股數(shu)目約爲2454.2316萬股，持股比例爲5.92%。

2、5月主(zhu)要企(qi)业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄9.79个百分(fen)点(dian)至14.68%；主要企业叉(cha)车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机(ji)销量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个(ge)百(bai)分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大(da) 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。