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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的(de)表(biao)现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去(qu)每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

2、同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的强方兑(dui)换保证(zheng)机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷(fen)纷赴港上(shang)市(shi)，意味着(zhe)港股在中国市场(chang)的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。