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应共和党人的要求👝🥝👝，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🧄。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🥑💝，并将其成本计为零🥾💝。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥥👜🩰🧅🌽，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞💗💕🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆🤍，标志着产品力正替代产品形式🥑🍋🥝👠，推动全球电气化进程全面加速东移👘👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩰🍍，科技领域产品催化频出🍌👚🍑👢🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝💋🍏。

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7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金(jin)有(you)望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金有望(wang)继续(xu)温和净流(liu)入，结(jie)构上融资资金(jin)有(you)望延续净流入。

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在流动性和增量资金方面👞🧅😡🩰，目前利率仍处于较低水平🩱👞🩲，资产荒趋势依然存在🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🥻😠，我们称之为牛市阶段Ⅱ🎒💟🤍。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🧡💛🥦😠，因此一旦市场突破上行👛💛，场外的资金力量将会显得尤为庞大🍓🍉。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💞👝🍌，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👝，保险增配权益，前期银行逆势上涨💓👛🧅。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍇🍑，指数突破本身也直接推升了风险偏好。