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在结构性分化与盈利改善预期方面，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商行营收与净利润分别增长3.1%和5.6%，成为唯一增速双升板块，受益于区域信贷扩张和高收益资产配置👡💯；二是大型银行稳健经营：国有大行营收虽微降1.5%，但通过释放拨备（如邮储银行拨备覆盖率下降20个百分点）平滑利润波动，长期盈利稳定性受认可。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🍑😡💓。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架👘，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件🍌、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🍒，整体符合市场预期🍄🍎🍇👿🧅。

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6月16日🥑🍏👗💔，短剧《麒麟送子，天降喜福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议😠👅🍓🥬，登上热搜。剧中女主意外怀上 “龙种”，临盆时遇“天降祥瑞”👗🥑🍒🥝，为皇上诞下99个儿子💝，还出现把孩子摞起来🥕，进宫面圣的猎奇画面。有观众在网上吐槽，“短剧已经沉浸在自己的世界里💌👚🍋👚，不知天地为何物了”。

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AI需求驅(qū)動(dòng)(dong)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯(xin)片(pian)有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)AI芯片需求(qiu)將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光(guang)糢塊衕步(bu)放量，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情(qing)景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産(chan)業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年需(xu)求將持續(xù)，1.6T光(guang)糢(mo)塊放量在即。光糢塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性機遇。

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1、“他们没有研究过🥒🥾，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新💞💖🍉💓🍑，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🥝，股票涨完了。”该人士直言🍅🍈👘，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🧅👡🥝🧡😻，风险就大些。

2、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升💛🍑。2019年🍒🥕🍄🥑，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中👿。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。