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深证成指是A股市场中制造业占比最(zui)高(gao)的标尺指数之一，本次调整后制造业样本(ben)公司权重占73%，211家公(gong)司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中(zhong)，战略性新兴产业(ye)权重占92%，新一期样本中，2024年(nian)研发投入平均增长10%，有22家(jia)公司研发投入超过10亿元(yuan)，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注(zhu)入新动(dong)能。深证100战略性新兴产业(ye)权重占比提(ti)升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、4😡😡、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👡，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优💓，AH股溢价指数抬升，反之下降💟。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🤬🥒👛，因此当市场风险偏好提升时💔🌽，散户资金加速入场🩱，高换手特性放大成交💌，推动A股上涨🧅👿。今年以来A股交易热度有所下滑🩰💞🥾💓，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍒🍏，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👛🍆。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13👿🤬💔，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🥾💘🍅👡，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%👢🧅，较去年24%显著提升。