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我们认为下半年(nian)，美国和(he)非美地(di)区的经济动能将走向收敛，主要(yao)受美国经济放缓(huan)的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下(xia)，我们认为美国陷入衰退(tui)的(de)风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏(hong)观《美国宏观经济2025下半年展望(wang)：美国式再平衡》）。非美地区相对于美(mei)国，一是受益(yi)于更宽松的货币政策环境（非美地区的(de)政策利率(lv)上半(ban)年(nian)下降更多），同时(shi)还有(you)基数效应的影响，根据IMF的测算，非(fei)美地区GDP产出(chu)缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的(de)修复仍面临几个方面的(de)制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性(xing)仍高；另(ling)一方面，前期因为关税而使得部分地区的(de)出口和增长前置。

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2、硅铁：主流钢招定价🍏👙，其余钢招陆续进行中💗💗，基本面驱动力度有限，短期或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招定价公布🍊👛，6月75B硅铁招标2200吨💝👚🍍👿，较5月增65吨，敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨🥿🍉🩰，较5月跌300元/吨，量增价减，其余钢招陆续进行中。基本面来看🧄🍓，近期硅铁生产企业减停产情况增加🌽💖，内蒙古、青海地区均有硅铁生产企业减停产🍆，硅铁周产量环比小幅下移🥥，截止本周末，硅铁周产量为9.51万吨，环比下降2.3%🍆🌽。需求端，样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降💓👗，且降幅逐渐扩大，本周降幅约3.5%🥾🥭。需求端仍有待改善空间。成本端🍑👛🤬🍉，近期硅铁整体生产成本相对稳定，但近日兰炭小料价格小幅下移，陕西地区兰炭小料价格600元/吨，周环比下降15元/吨🧅🥝💞🍈🍍。综合来看，近期硅铁基本面整体驱动有限，但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅🩳🍈，预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主😠，关注主流钢招进展及市场情绪变化🍋🩰🍓。