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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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