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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把(ba)握(wo)高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境(jing)下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位(wei)回(hui)落，表明资(zi)金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活(huo)跃等现(xian)象(xiang)亦能够看(kan)出，部(bu)分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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