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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍊💗🍆，可适当降低宏观分析权重🍈🧄🍎😠，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👅🍄🍑🥻。另一方面，25年7月前🍊🍊、25年剩余时间以及2026年💯，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍄，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥬🥭，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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比如👢🍏，舒泰神有两款创新药🍓💕，STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征适应证获得了Ib/II期临床试验研究的初步结果；用于伴抑制物的血友病成人患者的出血治疗的注射用STSP-0601上市申请被纳入优先审评程序。

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（1）规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算🩰🩲🥒，为实际增长速度🥬💗💓；其他指标除特殊说明外，均按现价计算，为名义增长速度。

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市场需求方面🩲🍈，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求🥔🥦，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象👿💕🥻💟，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数👡，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动🍈🍌，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善💕👙，对相关公司业绩的拖累将减小🌽🍓🥻🎒👚。

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1、然而，同行业竞争也十分激烈。物流(liu)包装方案市场高(gao)度分散，2024年中国物流包(bao)装方案市场有超过3，500家公司参与竞争。优(you)乐赛面(mian)临着来自现(xian)有(you)竞争对手(shou)和新进入者的(de)挑战，若不能持续创新和提升服(fu)务质量(liang)，可能(neng)会在(zai)竞争(zheng)中处(chu)于(yu)劣(lie)势。

2、特朗普的(de)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)在4月引髮(fà)市場(chǎng)劇(jù)(ju)烈波動(dòng)，標(biāo)普500指數(shù)一度大幅下跌。然而，隨(suí)着對(duì)貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)影響(xiǎng)的擔(dān)憂(yōu)緩(huǎn)解，標普500在(zai)過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月中反彈(dàn)了20%，距(ju)離(lí)2月創(chuàng)下的歷(lì)史(shi)高點(diǎn)僅(jǐn)差2.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，關稅的90天(tian)暫(zàn)(zan)緩期將(jiāng)于7月(yue)8日結(jié)束，市場對貿易摩擦(ca)的擔憂竝(bìng)未完全消(xiao)散。本週中美達(dá)成的貿易休戰(zhàn)框架協(xié)議(yì)(yi)爲(wèi)雙(shuāng)方爭取了時(shí)(shi)間(jiān)，但(dan)協(xie)議缺(que)乏具體(tǐ)條(tiáo)欵(kuǎn)，未來(lái)仍(reng)可能爆髮(fa)新(xin)的衝(chōng)(chong)突。