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往后去看，7月将公布的(de)6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美(mei)联储7月(yue)的降息(xi)预期（7月(yue)30日），或许(xu)关(guan)税政(zheng)策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的(de)扰动。

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风险(xian)提示：银行ETF被(bei)动跟踪(zong)中证银行指数(shu)，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调整。文中指数(shu)成份(fen)股(gu)仅作展示，个股描述不(bu)作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交(jiao)易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于(yu)个股、评论、预(yu)测、图表、指(zhi)标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观(guan)点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的(de)过往业绩(ji)并(bing)不(bu)代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💝👙🍎、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💋💋🤍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊👿🍅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👘😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🍈，算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💗🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠🥒🍎🌽、电商平台大促🩳🥥🍌、五一端午等多重假日**🧅🩰🩱🥬，有望延续两位数增长🍏👢💘，其中饮料乳品、农副产品🍒👝、家电、家具👙💔、饰品💛👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑🍇🍌、燃气💌👿🥦😈、电力、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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