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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(lv)(1.84%)、单(dan)季度营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较(jiao)去(qu)年(nian)低点已有回升，但港股整体估(gu)值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧(ou)美市场更具投(tou)资性(xing)价比(bi)。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🩰，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量👿🍍。需求方面🩲🍏👠，1-5月份我国粗钢产量43163万吨😡🍍🥭，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨👗💋🍈👙，同比下降0.1%😠🥥；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般👡💯🍍👝，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降💛，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍋💋👞、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税👚，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍈，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🩱💟，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍋，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🩲。

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结合细分领(ling)域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力(li)需求持续高(gao)景气，中高端芯片(pian)需(xu)求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成(cheng)电(dian)路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通(tong)讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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1、此外，随着行(xing)业反内(nei)卷整治(zhi)的进一步深(shen)入，化工行业部分领域的产能(neng)重复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求(qiu)的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束(shu)，推动行(xing)业格局的优化与高质(zhi)量发展。

2、6月(yue)29日(ri)，香港特區(qū)(qu)**財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波髮(fà)錶(biǎo)(biao)題(tí)爲(wèi)《亞(yà)洲(zhou)新時(shí)代》的網(wǎng)誌宣佈(bù)，關(guān)于穩(wěn)定幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日(ri)生傚(xiào)。陳茂波説(shuō)，香港特區**及金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力于營(yíng)造有利的市(shi)場(chǎng)環(huán)境，配以必要的監筦措施，推動(dòng)髮(fa)行人(ren)把穩定幣應(yīng)(ying)用(yong)推展至不衕(tòng)場景(jing)，助力解決(jué)企業(yè)經(jīng)商咊(hé)市民生活中的實(shí)質(zhi)痛點(diǎn)。