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从行业分布上看💋🍋💔，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施，寒武纪👛🍑、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头🥑💝💘🩱。目前，我国半导体产业仍以进口为主，2024年半导体进口额超4000亿美元🍉😻，未来国产替代空间广阔，科创AI指数有望深度受益。

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*ST同洲2024年年报显示👅，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池🥿🍉🥻、高功率电源产品👜，铅改锂电池PACK🍆、备用电源🍄😈💔🍅，家庭储能🧅💞、电动自行车电池和新能源车换电业务等💟🥻。第二板块为公司机顶盒领域业务👝🥻👛🥑，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒💕🍇🩰、智能终端🩳🍑💛🤬、数字电视整体解决方案🥦、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等🍄🥕。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等(deng)互(hu)联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行(xing)业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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机构分(fen)析认为(wei)，近期地缘政治因素(su)对中国市场扰动主要体现为直接影(ying)响风险(xian)偏好，且大概率是脉冲式影响。往后看(kan)，市场板块快(kuai)速轮(lun)动的风格仍将持续，投资者可持有部分红利资产作(zuo)为底仓配置，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇。

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1、霍尔木兹海峡承载着全球约20%的石油运输量，是波斯湾通往公海的唯一航道🍅💋🥑👿，美国能源信息署将其称为“世界最重要的石油运输咽喉”。截至周日💟🍑🍍，联合海事信息中心确认该海峡仍然开放🍄🩲🥻👢，尽管存在伊朗可能封锁该海峡的传言🩲。

2、今年以來(lái)，公(gong)募(mu)基金(jin)陸(lù)續(xù)主(zhu)動(dòng)對(duì)(dui)旂(qí)下指數(shù)産(chǎn)(chan)品更名，採(cǎi)用“標(biāo)的(de)指數+ETF+筦(guǎn)理人名稱(chēng)”糢(mó)式(shi)優(yōu)化指數産品簡(jiǎn)(jian)稱。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，嘉實(shí)基金22隻指(zhi)數産品衕(tòng)日大槼(guī)糢的集中更(geng)名，在業(yè)內(nèi)(nei)尚屬首次。