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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈😠😠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😻🍑😠🥥，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈。

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5月份👘，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中🍊💝🍒，出口22767亿元💛🍉🍎💟🍑，增长6.3%；进口15331亿元🩲👡，下降2.1%🧡👜。1-5月份，货物进出口总额179449亿元🤍👄🥔，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元🩳，增长7.2%；进口72767亿元🧄💛，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%🤬🍅💗🍍🍊，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点🥥😠👞。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%💟🥕。

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1、然而，白宫一再驳斥专家的(de)观(guan)点。特朗普的预算主(zhu)管拉(la)斯・沃特（Russ Vought）最近告诉(su)记者，一切(qie) “都(dou)是连贯财政议程的一部分”，减(jian)税、关税、额外承诺的开支削减，以(yi)及 “我(wo)们自己可(ke)以对医疗补助等项目进行的改革”，将(jiang)为美国的收支(zhi)平衡带(dai)来良(liang)好(hao)结(jie)果。

2、“他們(men)沒(méi)有研究(jiu)過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)(chuang)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究透，股票(piao)漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)(xian)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股價上漲的公司(si)），風(fēng)(feng)險(xiǎn)就大些。