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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🩳💗💗。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍅💞，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌💘。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍌💞🤍🍊、油气、黄金等避险方向。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🎒。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👗💟👿😻，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅👚。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性🍊👜😻，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🍌👛，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🥾👚、不作为投资推荐依据🥿。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土💟😈🍅🍈、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🍍🥬，显著缓解供应端担忧🍊；在地缘和资源**意识升温背景下💋，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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1、上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港(gang)股(gu)弹性更大(da)，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房(fang)认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性(xing)宽(kuan)松(song)推动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两(liang)次全面(mian)降(jiang)准，累计下调(diao)金(jin)融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的持(chi)续性(xing)，即(ji)降准降息的节奏和力度。

2、本(ben)周五（6月13日）盘中，银(yin)行指数再创历(li)史最(zui)高的7237.72点，年内上涨(zhang)11.66%，去年以来累计上涨(zhang)61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上(shang)涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。