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TMT领域在AI创新持续驱动下🥻，二季度产销均保持较高景气度💋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩰🌽👞😠、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🧄🎒、运营商🎒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善😻💗👢🍍🥑。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🥑，6月钢材成交量环比下行🍇🥿，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🥭🍍、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🎒、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🌽、焦炭期货价格均上行😠🍉💖💕，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🧅、京唐港炼焦煤库存下行🥬。

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6月28日至29日，2025上市(shi)公司论坛在(zai)温(wen)州举(ju)行。论坛上，上海证券交易所、深圳(zhen)证券交易所和北京证券(quan)交(jiao)易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生(sheng)产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥒🍏👙🍏，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💝😠💯、受惠于政策的行业🥔，包括科技领域的半导体、互联网🍒🍈🍌、软件服务以及AI相关供应链🥿👛🥬，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、具(ju)體(tǐ)來(lái)看(kan)，債(zhài)券型基金仍(reng)扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總(zong)額比例(li)高達七成。其中，有3隻債券型基(ji)金的年(nian)內分紅金額超10億元且(qie)躋(jī)(ji)身分紅(hong)牓(bǎng)(bang)前十，爲(wèi)(wei)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)(kai)債髮(fà)(fa)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月29日，上述3隻基金的年內分紅金額依(yi)次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。