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2025-08-14 20:24:23 作者：闻大乐

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平安证券指出，消费市场(chang)具有韧性，复苏的势能正(zheng)在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调，消费(fei)代际之间的需求分化将(jiang)催生更多新需求、新产品及(ji)新渠道。需求的多元性也倒逼企业持(chi)续创新，从满足消费者需求到前(qian)置性(xing)地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠(kao)经(jing)销商到拥抱新(xin)渠道，快速响应市场变化的企业(ye)更能在(zai)激(ji)烈竞争的市场环境下突出重(zhong)围，进而实现产品量价齐升。建议(yi)关注新(xin)需求、新(xin)产品、新渠(qu)道三条主线。

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近期A股科技板块强势反弹🥭，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥔🧅🥑，全球权益资产价格上涨👝🥭😡；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥥💕、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生(sheng)产，截至二季度末产量一直维持在近(jin)五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装(zhuang)置多(duo)数停车，开工装置运行负荷不(bu)高，非伊开工也在(zai)低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装(zhuang)置逐(zhu)步重启，进口量(liang)逐步回归，5、6月进口量(liang)超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应(ying)是否会受天然气限(xian)制而降低。

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2、如何搞懂是如何把事情做对的范畴🥿🍏🥿，如果实在是搞不懂，就什么都别碰，把钱存银行，表现可能比大部分人强🍋👡。（2022-02-18）

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