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上周五，以色列对(dui)伊朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市(shi)场承压(ya)。美股三大股指全线(xian)下跌，标普500指数收(shou)跌(die)1.1%，投资者纷纷转向(xiang)避险资产(chan)，如美(mei)元和(he)债券。这一事件为本已充满不确定性的市场增添了(le)新(xin)的变数。

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6月16日，上周临近(jin)结束(shu)时(shi)，中东地缘(yuan)政治局势进一(yi)步紧张推动了市场避(bi)险情(qing)绪升温，创出(chu)近两个(ge)月以来新高(gao)。此轮上涨行情受到多(duo)重(zhong)因素共同推动，其中上周美国公布的疲软通(tong)胀数据进一步强(qiang)化了市场对美联储货币政策宽松的预期，从而提升了黄(huang)金资产的配置吸引力。从短期来看，周一金价仍有望继(ji)续受(shou)到避险情绪支撑，此外本(ben)周市场还需(xu)重点关注美联储利率决议及鲍威(wei)尔主席讲话对(dui)金价的影响，大家应密切关注(zhu)美联储政策动向可能带来(lai)的价格(ge)波动。特别需要注意的是，美国总统特朗普计划于(yu)6月15日至17日期间出席在加拿大举行的七国集团峰会，其峰会期间的(de)政策表态也可能对(dui)黄金市场产生重要影响，建议投资者保持关注。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍒🥕🥬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍊😈👚🩰，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💘🩳，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👘🥿👗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝🥒💗、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄🍄💟😡👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌🍑🍒，高分红保障+经营稳健的白酒👅🍆。③进攻弹性视角下🩲，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👝🧄，货币宽松扩张剩余流动性🥕🍌，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒🎒，截至25/5已上行至1.8%💗🍄🧅👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👡👙👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💘🥦💯，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👄😠、操作系统）🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅👛🍅👅、通信（算力服务+卫星通信）🌽。

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1、拉长时间维度看🍎💟，作为企业职工的养老钱和中长期资金，企业年金基金长期业绩表现相对稳定。自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%。其间👜🍅，大部分年份都为正收益🥿，只有2008年👠🥿🥾😻、2011年👡🍍🍋、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%💯💓👢，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性🧡🍆🍈💘💝。

2、对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者(zhe)表示(shi)，综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部分(fen)是固收类组(zu)合等情况，这一业绩表现很稳健。