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流(liu)动性1500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季(ji)度ROE (-1.41%)。

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其(qi)二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本(ben)次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙(sha)東(dōng)等(deng)，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有(you)6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司(si)。截至今年一季度(du)末，該(gāi)(gai)公司賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)(hai)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮(rong)昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁(cai)員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本(ben)運(yùn)營(yíng)。交易(yi)之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)(jue)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生(sheng)物(wu)挐(ná)泰(tai)牠(tā)西(xi)普BD齣(chū)海(hai)了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品換(huàn)了一傢美國(guo)殼(ké)(ke)公司，首(shou)付(fu)欵資金能否到位目前還存在不確(què)定(ding)性。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄💯👗👿，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖👄🍎🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🥾。在流动性和增量资金方面🌽，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在🍍👡💖🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛🥥🥭，我们称之为牛市阶段II🍒🍉🥕🍍。风格方面🥒👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙💛💋🤍。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍈，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍏🍇👚🎒、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👗🎒、扩大消费领域金融供给🍍🍅🍅💕🌽、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💝😡🩱。重点强调要支持居民就业增收🤍👙，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥭👗🍍🍅，培育餐饮消费新场景🍇🩰🍒。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引😻🩱🥬，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩰👜👢🥥。地方上，6月以来👘🍈🥑，江苏省、广西壮族自治区💗、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👝。

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2、中國(guó)基金報(bào)(bao)：上半(ban)年(nian)，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？