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此外，大(da)消费、大(da)科技题材普遍走低(di)。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买(mai)盘尤为强劲(jin)，或有资金在大跌时介入。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持(chi)续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲(bei)观。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高(gao)股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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