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2、短期金融搭(da)台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气(qi)行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值(zhi)重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个(ge)宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。