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2、这里我们分(fen)享一(yi)个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提(ti)供(gong)了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。