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综合以上(shang)，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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盈利(li)方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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中銀(yín)理財(cái)成立于2019年7月(yue)1日，註冊(cè)資本(ben)100億(yì)元。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包括麵(miàn)曏(xiǎng)不特(te)定社會(huì)公衆公開(kāi)髮(fà)行理財産(chǎn)(chan)品，對(duì)受託(tuō)的投資者財(cai)産進(jìn)行(xing)投資咊(hé)筦(guǎn)理(li)；麵曏(xiang)郃(hé)格投資者(zhe)非公開髮行理財産品，對(dui)受託的投資者(zhe)財産進行投資咊筦理等。

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2、贝(bei)壳-W（02423）发布公(gong)告，于2025年6月27日斥资(zi)500万美(mei)元回购股份80.83万股，每(mei)股回购价(jia)格为6.14-6.22美元。