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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部(bu)港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润同(tong)比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们(men)认为A股(gu)业绩疲(pi)弱(ruo)主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集(ji)中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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