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五(wu)、国(guo)际市场方面：近期市场关注重心(xin)还是更多在于(yu)宏观(guan)方面(mian)，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地(di)均有动乱，推动黄(huang)金及(ji)原油价格上行。美国方面，美(mei)通胀数据意外(wai)低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低(di)于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方(fang)向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和(he)往年同期相差不大(da)，略慢一点，截止6月8日整(zheng)体播种进度(du)约76%。现(xian)蕾率为12%，去年同期约(yue)14%。主产(chan)区受干旱影响程度环比有一定减(jian)弱(ruo)，最新公布(bu)的美棉优良(liang)率(lv)为49%，差苗率为21%，优(you)良率同比下降12个百分点(dian)，但高于(yu)去(qu)年10月棉花收割(ge)时美棉优(you)良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积(ji)等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度(du)美国(guo)棉花(hua)产量预期值，但最终美棉产量与(yu)去(qu)年同比相差不大。全球范(fan)围来看，2025/26年(nian)度全球棉花产(chan)量(liang)仍在(zai)环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧(jin)，仅从基本面(mian)角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年(nian)度。但是需要警惕的是，最近海(hai)外机构对全(quan)球经济(ji)增速尤其(qi)是美国经济增速有较(jiao)大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需(xu)更多(duo)在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运(yun)行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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风险提示：食品ETF被动跟(gen)踪中证细分食品(pin)饮料产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中提及个股仅为(wei)指数成份股客观(guan)展示列举，不(bu)作为任何个股(gu)推荐，不代(dai)表基金管理人和基金投资方向。任何在本(ben)文出现的信息（包括(kuo)但不限于个(ge)股、评论、预测(ce)、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何形式的表(biao)述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预(yu)测不构成对阅读者任(ren)何形式的(de)投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间(jian)接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资(zi)料概(gai)要》等基金法律文件，了解基金的风险(xian)收益特征，选(xuan)择与自身风险承受能力相适应的产品。基(ji)金的过往业绩(ji)并不预示其未(wei)来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF的风险等级为(wei)R3-中风险，适宜(yi)平衡(heng)型（C3）及以上的投资者(zhe)，适当性匹配意(yi)见请以销售机构为准。销售机(ji)构（包括基金管理人直销机构(gou)和其他销售机构）根(gen)据(ju)相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时(shi)关注基(ji)金管(guan)理人出具的适当性意(yi)见，各(ge)销(xiao)售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构(gou)所出(chu)具的基金(jin)产品风险等级评价结(jie)果不得低于基金管理人作出的(de)风险等级评价(jia)结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险(xian)等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况(kuang)，结合(he)自身投资(zi)目的、期限(xian)、投资经验(yan)及风险承受能力谨慎选择基金产品(pin)并自行承担风险。中国证监会对(dui)以上基金的注册，并不表明其对(dui)以上基金的投资(zi)价值、市(shi)场前景和收(shou)益做出实质性判断或保证。基金投资(zi)须谨慎。

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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好(hao)，但影(ying)响A股(gu)的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东(dong)局势对(dui)国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场(chang)情(qing)绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本(ben)面或增量政策的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分(fen)赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存(cun)在止盈(ying)需求。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权(quan)重(zhong)。之(zhi)所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要(yao)矛(mao)盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国(guo)内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定(ding)需求(qiu)预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🍍。他表示👢，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。