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全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险(xian)降温和油价回(hui)落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内(nei)方面，受(shou)益(yi)于中长期资(zi)金的持(chi)续(xu)入(ru)市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和(he)赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货(huo)币(bi)政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降(jiang)息空间打开将(jiang)有利于推(tui)动A股估值的抬升(sheng)。

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单因子(zi)表(biao)现来(lai)看，沪深300股(gu)票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预(yu)期外(wai)收入(ru)(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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1、1👜、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🩳👡🍊😠，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降🍑💋💖💌；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🍌；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥿，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🥥🍆、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行💞🍍🥝。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面🍍🩲，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期🥿🥦、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🥕👢、1.65%😡💞👘🥭、1.85%🍉，较12月31日分别变动22.35BP🥭🥔🥕、9.13BP🌽🍏、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨🍆😡👅，截止06月27日收盘🥕💌，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🍈🍓😻、-0.26%、0.11%🍌、1.73%。利差方面💗，出于防风险的目的😈🍆🍈，一季度资金面整体偏紧💕🧄🧄👘👛，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🥦，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征😈。

2、據(jù)(ju)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。