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战略上🧄🤬😈👛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👄🩰👛、政策基调积极👛🍋💯、各类主题机会活跃💛👢，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳💌💕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👠🤬🍏，突破前可能还需要震荡一段时间👗🤍🍎。2014年7月突破后的牛市🥑🌽🍇🍓，事后来看并不是盈利的牛市🤍🎒👡🍏。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥬👡🍓🥒。与此同时🧄👄，更重要的是2014年二季度🥻🍌🩳💓🩳，房地产政策明显转向积极🍍🥭💘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👚，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒🥒💕👄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中国***现有基层组织525.0万(wan)个，比2023年底净增7.4万个，增幅为1.4%。其(qi)中(zhong)，基层党委30.6万个，总支部33.0万个，支部461.4万个。

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经过测算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我(wo)们根据“高成(cheng)交、低(di)波动”原则(ze)，通(tong)过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易(yi)背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十(shi)一》）

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后💖，该指数在5月份上升了11点👚👄，当时许多关税已被暂停👛。

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2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥭🥒😡👞🧡，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍄👜😠，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🧡，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍓；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥔🍏，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥒🥑，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👄。