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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍄💋、合同负债增速🥥、二季度行业中观景气度等维度💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体、光学光电子、消费电子😡🩲🥔、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛💓🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域👛💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😻🍄😻🍋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔😡👠、农副产品、家电🍓、家具、饰品🍒👞🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、操(cao)作层面(mian)，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电(dian)等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源(yuan)之一。