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当前，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据🎒👚，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%💞🥑🍒。

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相比2014年底和2019年初🥻🍉🍇👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈🍋，但如果美联储在7月意外降息👙🥾，并且中国央行同步宽松🍑👜💓🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡👠。近期，YU7大热😈、欧洲延缓停售油车💋👝🎒👠👙，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍈😠👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜💋🍒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😈🥻🥑💞🍌，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍🍆🥬👡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、报告指出(chu)：“愈发谨慎的态度(du)导致经济活动进一步疲软。由此带(dai)来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供(gong)应对象国也会受到冲(chong)击。”

2、今年以来私募基金规模扩张😈💖，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥦🩰，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🧄🥻🍄🥔，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下👘👝，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🩱🍓😻。