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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确放(fang)松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强(qiang)势(shi)反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信用的传(chuan)导，19/1央(yang)行两(liang)次(ci)全面降准，累计下(xia)调金融机构(gou)存(cun)款准备金率(lv)1个百分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融新(xin)增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年(nian)以(yi)来货币政策(ce)节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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