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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)(mian)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證(zheng)500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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本(ben)週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)(ma)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆(ban)指（5.69%）。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👿、金融科技指数🍊🍍👜、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥑🤍、航运精选指数🧄🥝👚、天然气指数👠🥥、白酒指数、银行精选指数🍇🍄。

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1、最后🥻💗🥭👢，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标👞，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升🩲💖，货币扩张对物价会显现上拉影响😠。增加货币供给，在侧重增加投资🩳👄👄、保障供给的发展模式下🤍😻，反而会带来产能和供给持续扩张💕，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间💞👠🎒。

2、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元🥑，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和💔、复苏交易的判断下🩱，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强💝、俄乌冲突缓和等事件🥿👢🥿，风险偏好回升💗🥻🍈，在历史高位的金价不排除大幅回撤。