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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场(chang)从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并(bing)且中国(guo)央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域(yu)的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结(jie)构性机会的重心。

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西雅尔多(duo)在一份声明中称，唐纳德・特(te)朗(lang)普**撤销(xiao)了乔・拜登执政期(qi)间实施的相(xiang)关处(chu)罚，这意味着位于(yu)布达(da)佩斯南部多瑙(nao)河畔(pan)的该核电站建设如今可加速推(tui)进。

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这场备受瞩目的五大(da)央行行长——美联储主席鲍威(wei)尔、欧(ou)洲央行行(xing)长(zhang)拉加德、英国央行行(xing)长(zhang)贝利(li)、日本央行行长植田和(he)男、韩国央(yang)行行(xing)长李昌(chang)镛共(gong)同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了(le)部分此类担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽管有迹象显示经(jing)济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👜。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥥，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🩲🥒💞，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👄👜🍅🍓，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥💖😻💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。