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据媒体报(bao)道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结(jie)，倾向于选择(ze)具备稳定(ding)股息和收入增长(zhang)的医疗滞涨(zhang)股。

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1👄🎒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🎒👠👝🥻，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💯🍒，显著高于全部A股的-3%🥻💘🍏，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👠🍇🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥕🥝🤬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥒👠、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💓👗👠🤍🤍，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👚、通信12%），且更偏向于互联网💞、信息服务等细分领域🍒🍄🥾😻，包括腾讯🥝🍍🍏、网易、美团等互联网巨头👿🍑🍒，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😠😻👞。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👙🥕🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩳💌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥿👅🥝。

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食品飲(yǐn)料行業(yè)具(ju)備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性咊(hé)永續(xù)經(jīng)營(yíng)(ying)特徴，在不斷(duàn)重復(fù)(fu)消費(fei)的基礎(chǔ)之上(shang)，最終形成了食品龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的企業夀(shòu)命(ming)咊龐(páng)大的收入利潤(rùn)槼(guī)糢(mó)。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚(wan)袭击以色列境(jing)内的能源设施和炼油(you)厂。以色(se)列(lie)广播公司发布(bu)消息称，以色列当(dang)晚(wan)已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌(ling)晨(chen)，以色列方面(mian)公布的最新消息显示，伊(yi)朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但关(guan)税等细节谈判进度或低于(yu)市场预期。中美双方(fang)在经历6月9日至10日的高强度谈判后(hou)，达(da)成实施日内瓦共识的(de)协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基(ji)础。结合中美两方发布的信息，该协议主(zhu)要包括以下协同(tong)措施：美国将考虑在协(xie)议框架(jia)内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯(xin)片、喷气(qi)式发动机零件等领域；相(xiang)应(ying)的(de)，中国将在稀(xi)土出口上适(shi)度放宽(kuan)管控。这一结果(guo)符合我们此(ci)前的预判。

2、雖(suī)然業(yè)(ye)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但奕斯偉(wěi)計(jì)算在(zai)一級(jí)市場(chǎng)上(shang)卻(què)備(bèi)受青睞(lài)(lai)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)(xian)示，2020年至2023年，奕斯偉計算完成了四輪(lún)螎(róng)(rong)資，纍(léi)計螎資額(é)超(chao)過(guò)90億(yì)(yi)元。