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3💞👙👝😈、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💯，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥭👢，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥥👅，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍑🥾，做多铜价实际再给矿端超额利润🥻，激励铜矿产出的同时🍑，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🎒🍅👚🤬？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🎒🥭，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💔💗🩰💯，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👿😠😡？高溢价源于关税的不确定性💋，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩲，美232调查结果可能是重要的时间节点👚🍉👝。三是🤍👞🩱🍓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💘👗🧅🍅，面临再次补库🍍，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💞😡💌🥒。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面😻🍎，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍊👅🩰👞，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍉🍑👄；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👅🧅🥾💓，美国232调查公布结果🎒；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍋，“故事”容易证伪时段。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💓，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💋👚🥭，一并超越创业板指（5.69%）👠🍉🍋。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥻🧄，资金面整体宽松💟🍑，7月资金面有望维持宽松🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅💝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝💘💕，市场对美联储7月降息预期有所升温👛🥾。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠🍇💘🍄。资金供给端💌💯，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄👄💋，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💘🍋。资金需求端🥥👿🩳😻🥭，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟👠，再融资规模持平前期💖👞🍑🥻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥿，结构上融资资金有望延续净流入💔🥒🍆。

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1、检察(cha)官(guan)称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人(ren)策划获取这(zhe)些公(gong)司的信息，而这些公司(si)当时宣布已达成合并协议(yi)，“导致每家公司的股价大幅上涨(zhang)”。

2、强势股往往具(ju)备较强的示范效应(ying)，当市(shi)场情绪处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能(neng)为整个板块带来机会。我们可以(yi)通过计算(suan)指数成分股的近期正(zheng)收益的个数来判(pan)断市场情(qing)绪。当市场(chang)中正收(shou)益(yi)的(de)股票逐步增多时，往往处于行情的(de)底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可(ke)能(neng)已经过热，未来有下跌风(feng)险。