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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、值得註意的昰(shì)，ETF也(ye)成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)(hong)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分(fen)紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年(nian)63.56億元的(de)分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。