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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖(xia)6县1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路(lu)口岸最多的地(di)区，西北地区唯一(yi)与俄罗斯(si)接(jie)壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆(jiang)参与中蒙俄经(jing)济(ji)走廊建设的重要地区。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)(lai)上(shang)市(shi)公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股(gu)的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政(zheng)筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資(zi)源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域。具(ju)體如(ru)下(xia)：

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1、权益类基金是6月份新发基金规模显(xian)著增长的又(you)一(yi)重(zhong)要(yao)助推器。月内新(xin)成立权益(yi)类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新(xin)型浮动费率基金在6月份(fen)集(ji)中成立(li)，截至6月29日，已有23只(zhi)新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方达成长(zhang)进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在(zai)10亿元以(yi)上。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🍋、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：