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因(yin)此(ci)，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要(yao)在今年7月(yue)份召开的政治局会议(yi)中对下半年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所(suo)有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内(nei)定价的大宗商品触(chu)底反弹(dan)，也反映了市(shi)场对此的预期。

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资金面上，基础化工板块(kuai)周五获主力资(zi)金大举流入。Wind数(shu)据显示，截至(zhi)周五(wu)收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净(jing)流入(ru)额在30个中信一级行业中(zhong)高居第4。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)(wan)元，衕比下降53.24%。

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5 月(yue)集成电(dian)路出口金(jin)额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为(wei) 168.58亿(yi)美元，当月同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出(chu)口(kou)相(xiang)对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹(dan)，预计半年报业(ye)绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需(xu)和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反(fan)应了这种预期。

2、市场在经历了快速上行后👅，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长👠。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段😈🩱。此时💞🥑，市场在不断聚焦向上的力量🤬🥾🩲👘。