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去年924之前🧄🥔，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🥻，推动市场出现几轮反弹🥥👠💘🥑💘，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🩲💞💘💗👞，交易的是总量政策😈；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势💗👢😠；3）4月关税风波后新消费与创新药👢👝🍈💘，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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展望7月🍆👞👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽😡🍆。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💕👞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥿、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥑💖💯🩳💘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👝🥭👗、库存阶段💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公(gong)司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港(gang)股大權(quán)重分紅(hóng)資産估(gu)值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)(dong)性(xing)充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量(liang)在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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发展党员的性别🩱🍒、民族、年龄和学历🥔💖。发展女党员97.9万名，占46.0%。发展少数民族党员22.3万名，占10.5%。发展35岁及以下党员178.4万名🥒🤍，占83.7%。发展具有大专及以上学历的党员115.9万名，占54.4%。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总(zong)资(zi)产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增长率(lv)(1.07%)。表(biao)现较(jiao)差的因(yin)子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

2、網(wǎng)友：您曾説(shuō)看好騰(téng)訊(xùn)的(de)商業(yè)糢(mó)式咊(hé)企業(ye)文化，牠(tā)昰(shì)傢(jiā)好公(gong)司。可昰后來(lái)您又説，看不懂牠未來(lai)的現(xiàn)金流。而且(qie)您的持倉(cāng)很低隻有1%（髣(fǎng)彿(fú)后來又不昰太看好）。我想不明(ming)白您看不懂牠未來現金流具體(tǐ)昰指哪方麵(miàn)(mian)，對(duì)牠(ta)不確(què)定的又昰什麼(me)？