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风格层面🍈💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍄🍅，第一👿，从历史来看🤬，近十年7月市场风格相对均衡🥑🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🌽💯🍇🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿😡👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜👝👜💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳💞，A股权重板块上涨🩳🍉🍓😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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我自己能看懂的公(gong)司也是非常少的，看不(bu)懂当然只能放弃了。个人认为，看懂一家公司不会比读一个本科更容易。不过，花很(hen)多时间去看那些看不懂的公司(si)是(shi)不合算的。我在巴菲特那里学到的非(fei)常重要的一(yi)点就是先看(kan)商业模式，除非你喜欢这家公(gong)司的商业模式，不然就不要再往下看了，这样能(neng)省很多时间。你的汽车行业的例子我其(qi)实也不懂，虽然在特(te)斯拉上赚过不少钱(qian)，但最后也因为(wei)看不懂而全(quan)部放弃了。（2019-03-13）

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🩰；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥻、有色🍉、非银、电子🍋💗、军工领涨🍇。

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1、随着改革开放(fang)的深入推进以及经济(ji)的发展，居民财富有(you)了初步(bu)积累，在银行存款利率呈现下行趋势时，人们迫(po)切需要除传统存款外的其(qi)他投资路径。在此背景下，商业银行纷纷踏上创新探索之路，2004年2月份，光大(da)银行发行了外币理财产品并(bing)于同年发行了全国首(shou)只人民币理财产品，标志着银行理财的正式(shi)起步。自此，银行理财成为继存款、国债、股票之(zhi)外，居民又一个全新的投资渠道。接下来，银行理财(cai)行业开启了从(cong)无到(dao)有，从初期粗放扩(kuo)张到净值化、规范化转型的发展之路。21年来(lai)，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱，更在服务实体经济发展、促进居民财产性(xing)收(shou)入增(zeng)长、优化金融市场结(jie)构等方面(mian)展现出(chu)了(le)独(du)特价值，并(bing)发挥(hui)着越来(lai)越重要的作(zuo)用。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍎👙，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。