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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🤬🩰🍉、合同负债增速🍑🍉、二季度行业中观景气度等维度😠💝👢🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋，半导体、光学光电子、消费电子🥭👗🍅、运营商💕👡💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🥭👛🤍💔🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍋；3）消费服务领域🧄👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽、家具🎒😡👜🌽🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝😈🍋🍆💖；

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥝🥔，较年初扩大3267亿元🍏。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💋，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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短期内，股票投资者愈发看涨👚🥭，看跌期权的溢价不断缩水💛🎒🥿🥭。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💕🍏🍈，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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2、结构上🥝，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💌👠👙🥦。