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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光(guang)电子(zi)业(ye)绩有望持续；算力(li)需(xu)求(qiu)持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导体销(xiao)售额同(tong)比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增长。二(er)季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续(xu)较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商盈(ying)利有望保持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加速落地，信(xin)创与(yu)国产(chan)替代加速，1-4月软件产业(ye)利(li)润(run)同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利(li)或(huo)超预期。

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行业层面🥥🍌，展望7月份💝🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰，工业企业盈利数据👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠👗🍅🍑，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💞🍊🍇👡，部分领域景气度有所回暖👘🧄🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻、自动化设备等🥑🍎😡；3）消费服务领域👛，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品🍆、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢😻；此外贵金属🩱🥥👞🥝、燃气💓💛👚💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻👝，中报业绩有望边际改善。

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在特(te)朗普的大力支持下(xia)，“大而美”法案5月22日(ri)以(yi)一票之差(cha)在众议院惊险(xian)过关(guan)，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院通过，议(yi)员们又对条款进行了修改(gai)，改动的部(bu)分在参议(yi)院投票后还得回到众议院再(zai)投一轮。

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1、如果不懂，作业是抄不了的。如果懂了，不需要抄。投资非常简单，就是买生意。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意。当然🍏👠💞，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法🎒，比如买标普500指数或者QQQ这类指数👞。买基金其实比买公司还难，因为看懂一个公司比看懂某个人要容易很多，而且基金还要收费👜。（2024-08-08）

2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市(shi)日成交额五(wu)日均值月环(huan)比上(shang)行33.5%。