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抢出口退潮后🩲🍎🤬，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面👛。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🍋👿🥔，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍍🍋🍏🍌🥥，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🥻。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👡，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🩱😈，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥬🥾🥻。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿😡🍈，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🩲🥝🥑，市场风险偏不强🥾🍇，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍉🍑。本轮南向资金流入始于2024年10月🎒🩱，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🥝😻🩳，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元👚，去年全年日均净流入仅30亿元🥦🥔🥔🩰，南下资金买入额占港股成交比例30%🎒💋🥾🍍🍊，较去年24%显著提升👿。

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风险(xian)提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华(hua)宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数(shu)基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证(zheng)细分食品饮(yin)料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪(zong)中证金融科技主题指(zhi)数(shu)，该指数基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22；有色龙头ETF被动(dong)跟踪中证有(you)色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个(ge)股推荐(jian)，不(bu)代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任(ren)何形式的表述等）均只(zhi)作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何(he)形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接(jie)或间接(jie)损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明(ming)书(shu)》、《基金产(chan)品(pin)资料(liao)概要》等基金法律文件，了解基金的(de)风险收益特征(zheng)，选择(ze)与自身风险承受(shou)能力相适应的产品。基(ji)金的(de)过往(wang)业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成(cheng)基金业绩(ji)表(biao)现的保证(zheng)。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头(tou)ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级(ji)为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)，华宝油(you)气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。销售机构(gou)（包括基金管理人直销机构(gou)和其他销售机构）根据相关(guan)法律法规对(dui)以上基金进行风险评价，投资者(zhe)应及时关注基(ji)金管理人(ren)出具的适当性(xing)意见，各销售机构关于适当性(xing)的意见(jian)不必然一致，且(qie)基金销(xiao)售机构(gou)所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中(zhong)关于基金风险收益(yi)特征与基金风险等(deng)级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的(de)风(feng)险收益情况，结合自身投资目的(de)、期限(xian)、投(tou)资经验及风险承受能力谨慎选择基金产(chan)品并自行承(cheng)担风险。中(zhong)国证监会对以(yi)上基金的(de)注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和(he)收益做出实(shi)质性判断(duan)或保证(zheng)。基金投资须(xu)谨慎。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👜💛。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💞，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍊、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥥💝，板块中长期配置机会逐步到来🍇👚。另一方面💓，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、过去两个月港股表现持续(xu)强于A股，AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显(xian)著(zhu)高于A股上证指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指数从年初145降至128，处(chu)过(guo)去5年0.8%分位。今年的港股行情(qing)可分为两段(duan)，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价(jia)指数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰(rao)动，全球资本市场下跌，港股较A股跌(die)幅(fu)更深，AH溢价短(duan)暂回升，随着特朗(lang)普(pu)“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢(ying)上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。