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不过🍊🎒，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾💓。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29🥝，发布于2012.12.21🩰🥥🍇；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31🍇👞，发布于2016.10.18🍉👡👠，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👗👘🤍。本文中提及的指数成份股仅作展示👢，个股描述不作为任何形式的投资建议🩲，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标🧄👡、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💝💓🍉，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👿💛。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥑。基金投资有风险😻👝🍊👚🎒，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥝💕👡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😻👙🍄，基金投资须谨慎。

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一键配(pei)置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据中证指(zhi)数公司统(tong)计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分(fen)食品饮(yin)料产业主题指数，约6成仓位布局高(gao)端、次高端白酒龙头股，近4成(cheng)仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五(wu)泸汾(fen)洋”、伊利股份、海天(tian)味业(ye)等。场外(wai)投资者亦可通(tong)过(guo)食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资(zi)产进行布局。

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1、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的(de)迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已(yi)接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月12日(ri)）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👗🍓👅，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💓。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👜🩲😈。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍄🥾。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👝💔🩱。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩱，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥔🍉🍓💌👗，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🍋🧅、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍈，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😈😡👢。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥦，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🧅，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩳👛。外部方面🎒😻🩱，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥭🥻🧄，中美贸易摩擦进入缓和阶段👡💗；内部来看🍈🍈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👚🩲💟🥝，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💟🥥，AH溢价指数从115升至128💌🥔🥥。当前来看🍉，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💌👙，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍊，即降准降息的节奏和力度。